SCPI rendement

SCPI PERIAL PFO²

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Les points forts de ce placement

La SCPI PFO2 est une des premières SCPI à avoir apporté une dimension environnementale dans sa stratégie d ’investissements. Les actifs sont sélectionnés en amont à travers une grille de 60 critères ESG, ou bien ils sont optimisables ; tous répondent aux objectifs de rentabilité de la SCPI. Les locataires signent un “bail vert” et sont accompagnés en vue de maîtriser les usages de consommation réduite.
Depuis sa création en 2009, elle bénéficie d’une croissance rapide et atteint 2,9 Mrd € de capitalisation fin 2022.

Performance

taux de distribution +4,32% en 2022

Label ISR depuis 2020

prise en compte de 60 critères ESG dans le choix des actifs, anticipation des réglementations, gestion de l’obsolescence d’usage

Rotation des actifs

stratégie dynamique de gestion en vue d’améliorer continuellement le portefeuille d’actifs, sa performance et sa valorisation

Pas de contrainte

pas de contrainte de gestion, pas d’impôts fonciers, facilité de retrait

En bref

Le groupe Perial, fort de plus de 50 ans d’expérience dans le domaine de l’immobilier, innove en 1966 avec la création des premières SCPI française. La SCPI PFO2, créée en 2009, est l’une des premières SCPI à conjuguer performance et environnement.

Depuis 2017, PERIAL AM est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable à l’initiative des Nations-Unies, et PFO2 reçoit chaque année la note A sur l’échelle E à A+. Elle est couronnée en 2020 du Label ISR.

La sélection en amont se fait sur un choix judicieux d’actifs répondant à une grille de 60 critères ISG, ou pouvant bénéficier d’amélioration pour les atteindre. ces critères sont les suivants :

Environnemental : émission de gaz à effet de serre, performance énergétique, biodiversité
Sociétal : mobilité, accessibilité, santé et confort
Gouvernance : résilience face aux risques sécuritaires et climatiques, qualité relationnelle avec les locataires, les usagers et les riverains.

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A qui s'adresse ce placement ?

Chiffres clés et analyse

Les points forts de ce placement

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Détails du produit

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A qui s'adresse ce placement ?

Pour un investisseur :
Équilibré ou dynamique, n’ayant pas nécessairement un niveau de connaissance et d’expérience des marchés.

Pour un montant minimum de :

5 880 €
Souscription de 30 parts minimum à 196€ l’unité.

Pour une durée de placement recommandée de :

8 ans

Chiffres clés

4,32%

rendement 2022

92%

Taux d’occupation financier au 31 décembre 2022

206

nombre d’immeubles 31 décembre 2022

583

nombre de locataires 31 décembre 2022

Notre analyse

Risque

Rentabilité

Frais

Liquidité

Fiscalité

Investissement minimum

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Présentation de ce produit

Rendement de la SCPI Perial PFO2

Distribution de la SCPI Perial PFO2

Rendement 2022 : 4,32%
Rendement 2021 : 4,59%
Rendement 2020 : 4,50%
Rendement 2019 : 4,61%

Point d’attention sur le rendement de la SCPI Perial PFO2

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.
Les dividendes et prix de parts ne sont pas garantis.
Il existe un risque de perte en capital.

Stratégie de la SCPI Perial PFO2

La Perial Asset Management mise sur la complémentarité de ses actifs en prenant compte de l’accélération des évolutions sociétales, de l’évolution et des nouveaux axes de stratégies d’investissements. Ainsi, la SCPI PFO2 est pionnière en matière de réglementation environnementale et vise à investir dans des actifs répondant ou pouvant répondre à une grille de 60 critères ISG.

Stratégie d’investissement ciblé

Gestion dynamique et habile, à la recherche d’opportunités diversifiées tant du du point de vue de la répartition géographique que de la répartition sectorielle. La politique d’investissement vise principalement à bien réguler les risques locatifs, marqués par les cycles conjoncturels de l’économie générale.

Typologie : bureaux, commerces et autres actifs acycliques
Localisation : Paris, en région et également en Europe

Démarche transparente

Les associés de la SCPI peuvent consulter en ligne sur la page web de la SCPI la Politique Énergétique et Environnementale et le Manuel Énergie, dans lesquels la stratégie d’acquisition et de gestion est détaillée. Les associés reçoivent également le rapport annuel.

Une stratégie environnementale responsable

Pionnière en matière environnementale, la SCPI PFO2 adopte une politique responsable et évolutive dite « Best-in-Progress », travaillant constamment à l’amélioration de la note ESG de tous ses actifs et en définissant un plan d’amélioration pour chaque immeuble.

Performance et environnement

Les immeubles sont acquis en fonction de leurs performances financières afin de répondre aux objectifs de rendement, mais également après une analyse scrupuleuse répondant à 60 critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).

Une gestion vertueuse

La politique « Best-in-Progress » de la SCPI PFO2, consiste à améliorer les critères de ses actifs sous huit ans avec des objectifs bien précis :

Réduction de 40% de la consommation d’énergie primaire ou atteinte d’un seuil de consommation annuelle prédéfini.
Réduction de 30% de la consommation d’eau ou atteinte d’un seuil de consommation annuelle prédéfini.

Les détails de ce produit

Caractéristiques

Frais

Risques

Cadre fiscal

Caractéristiques de la SCPI Perial PFO2

Créée en 2009, Perial PFO2 innove en matière de politique environnementale ; sa politique d’investissement se fonde sur le potentiel financier de ses actifs et sur une analyse scrupuleuse de ses acquisitions passées au crible de 60 critères ESG, ainsi que le potentiel d’amélioration dans le temps. La SCPI PFO2 est une des plus grosses SCPI du marché.

Chiffres clés

Au 31 décembre 2022, les chiffres clés sont les suivants :

206 immeubles, 583 locataires, 1 022 163 m² de surface
le nombre total de baux est de 583
Le taux d’occupation financier est de 92%
La capitalisation atteint 2 911,22 millions d’euros
Le nombre d’associés est de 27 466

Valeurs de référence

Les valeurs de référence par part sont les suivantes :

Valeur de souscription : 196€ au 31 décembre 2022
Valeur de retrait : 179,34€ au 31 décembre 2022
Valeur IFI : 158,38€ résidents et 126,21€ non résidents au 1er janvier 2022

Frais de la SCPI Perial PFO2

Les frais de souscription d’une SCPI sont inclus dans le prix de la part : il n’y a donc aucun supplément à régler et la rentabilité se calcule sur le montant total investi. Les frais d’entrée sont donc comptabilisés au moment du retrait des parts, qui s’opérera sur la base du prix du marché – les frais d’entrée appliqués.

Frais de souscription : 8,50% HT du prix de part
Frais de gestion : 13,80% HT des loyers encaissés
Date d’entrée en jouissance : 1er jour du 6ème mois suivant la souscription

Risques de l’investissement en parts de SCPI Perial PFO2

L’achat de parts de SCPI est un investissement immobilier sur le long terme dont la liquidité est limitée. Durée recommandée de placement de 8 ans.
Ce placement comporte des risques : perte en capital, revenus non garantis dépendant de l’évolution du marché immobilier, rachat des parts non garanti.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Cadre fiscal de la SCPI Perial PFO2

Les dividendes sont soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers. Sous conditions, ils peuvent bénéficier du régime micro.
Les dividendes sont soumis aux prélèvements sociaux (17,20%).
Les plus-values sont soumises à l’impôt sur la plus-value immobilière.

Jeremy Gimenez - Conseiller en Gestion de Patrimoine - Président

L'avis des Experts Invest

Jeremy Gimenez

Conseiller en Gestion de Patrimoine - Président

La SCPI Perial PFO2, l’une des plus importantes sur le marché, est aussi la plus innovante en termes de réglementations environnementales. L’application de 60 critères ESG ne lui fait aucunement perdre de vue l’exigence d’une rentabilité financière qui, encore cette année 2022, a fait ses preuves avec un taux de distribution de 4,32%. Elle n’est pas la plus dynamique mais PFO2 réussit un excellent équilibre entre performance et éthique, pour les investisseurs en recherche de sens.

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Récompenses de ce produit

Ce produit a bénéficié de certifications et/ou de labels.

Label ISR
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Vos questions → Nos réponses

Si j’ai besoin de récupérer mon épargne, quelles démarches dois-je réaliser ?

Il suffit de donner un ordre de retrait à la SCPI via un bulletin à remplir. Le gestionnaire se chargera de compenser votre départ avec de nouveaux associés entrants (SCPI à capital variable). Votre retrait se fera alors à la valeur de retrait. Vous récupérerez votre capital sous 1 à 2 mois.

Comment dois-je déclarer les revenus de la SCPI Perial PFO2 ?

le gestionnaire se chargera de vous envoyer un récapitulatif vous indiquant quoi déclarer et dans quelles cases. La déclaration des revenus de votre SCPI sera très simple à réaliser.

Est-il possible d’investir dans la SCPI Perial PFO2 à crédit ?

Oui, nous avons des partenaires courtiers permettant de réaliser un tel investissement.

Est-il possible d’investir dans la SCPI Perial PFO2 en nue-propriété ?

Oui, la SCPI Perial PFO2 propose d’investir en démembrement sur une durée pouvant aller de 5 ans à 15 ans.

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