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Avoir une famille implique de grandes responsabilités. Chaque décision patrimoniale que vous prenez doit donc être pesée avec la plus grande attention. C’est pourquoi, Expert Invest vous aide à gérer et optimiser votre patrimoine au mieux pour mettre vos enfants et votre conjoint(e) à l’abri.

Bâtissez votre patrimoine sur un socle solide

La famille commence par le couple. Il est donc important de définir clairement le cadre juridique de votre union pour protéger du mieux possible votre conjoint(e) ainsi que vos actifs communs et personnels.

Bien sûr, tous les couples n’aspirent pas forcément au mariage ou au PACS. Une union libre ne vous garantit pas les mêmes protections qu’une union civile légalement encadrée (mariage ou PACS).

Il vous faudra donc prendre des dispositions patrimoniales complémentaires pour offrir à votre famille un cadre légal stable. Mais pas de panique, Expert Invest est là pour vous accompagner.

Assurez-vous que votre famille ne manque de rien

Votre famille est sans doute ce qu’il y a de plus précieux à vos yeux. Il est donc normal que vous cherchiez à lui offrir ce qu’il y a de mieux. Le meilleur moyen de la mettre à l’abri et de préparer l’avenir est de vous constituer un patrimoine solide. C’est pourquoi, Expert Invest vous aide à trouver les solutions patrimoniales qui vous permettront de protéger vos enfants et votre conjoint.

Anticipez les aléas de la vie

Être parent, c’est devoir faire face à de lourdes responsabilités matérielles et financières. Or, la vie est imprévisible et le moindre grain de sable pourrait mettre en péril votre équilibre familial.

Vous devez donc absolument penser à anticiper les éventuels accidents de la vie pour ne pas faire porter la charge du risque à vos proches. Mais rassurez-vous, vous n’êtes pas seul(e) pour gérer cette question délicate. Votre cabinet Expert Invest vous aide à trouver les meilleurs contrats de prévoyance pour protéger vos proches.

Réglez la répartition de vos biens

Un patrimoine familial mal géré peut être sources d’importantes discordes lorsque l’un des parents vient à disparaître.

Pour éviter les conflits ou les situations compliquées à gérer (indivision, etc.), il est préférable d’organiser au préalable la répartition du patrimoine familial.

De la sorte, le patrimoine que vous aurez réussi à constituer sera optimisé et contribuera à assurer pleinement l’avenir de vos enfants.

Consultez nos différents guides

Vous avez envie d’approfondir un sujet ? Vous avez besoin de conseils sur un point en particulier ? Alors les guides Expert Invest spécialement dédiés au patrimoine familial vont vous intéresser.

Prévoyance et protection sociale

Pour s’assurer que vos proches continuent à être protégés même s’il vous arrivait quelque chose il est important de prendre toutes les dispositions nécessaires. Expert Invest vous aide donc à trouver les meilleurs contrats de prévoyance.

Succession

La loi prévoit des dispositions spécifiques pour la distribution du patrimoine familial en cas de succession. Avoir connaissance de ces dispositions est primordial pour s’assurer qu’elles conviennent vraiment à ce que vous espérez pour vos proches.

Testament

Une succession mal préparée peut donner lieu à des situations conflictuelles. Pour préserver l’unité familiale quand vous ne serez plus là pour y veiller, il est donc plus prudent de régler votre succession de votre vivant grâce au testament.

Mariage

Le régime matrimonial choisi peut avoir une véritable influence sur la composition et la répartition du patrimoine familial. Expert Invest vous aide donc à comprendre les spécificités de chacun pour vous assurer de faire le bon choix.

Indivision

Lorsque l’on hérite d’un bien familial sans dispositions particulières, celui-ci se retrouve en indivision. Cette situation est particulière et nécessite donc d’être bien comprise pour être gérée au mieux. Mais pas de panique, Expert Invest vous donne toutes les clés pour bien la comprendre.

Impôts sur les successions

Les successions sont parfois lourdement imposées. Pour transmettre ou recevoir un patrimoine dans les meilleures conditions il est donc souhaitable de bien comprendre la fiscalité qui y est attachée. Votre conseiller Expert Invest fait le point pour vous.

Vos objectifs

Trouver les meilleurs placements, gérer un héritage, faire une donation…
Quels que soient vos objectifs, Expert Invest vous accompagne pour les réaliser.

Investir et développer son patrimoine

Trouvez les meilleures solutions pour développer votre patrimoine en toute sérénité.

Constituer votre épargne

Placez votre argent dans les produits d’épargne les plus adaptés à votre situation.

Acquérir votre logement personnel

Mettez vous à l’abri en investissant dans votre résidence principale.

Défiscaliser et réduire vos impôts

Adoptez une stratégie de défiscalisation cohérente et accélérez la réalisation de vos projets.

Protéger votre famille

Mettez vos proches à l’abri en sécurisant votre patrimoine financier et immobilier.

Transmettre votre patrimoine

Préparez votre succession à l’avance pour optimiser la transmission de votre patrimoine.

Préparer votre retraite

Anticipez votre passage à la retraite pour pouvoir en profiter pleinement.

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En entretien visio nous co-construisons mon Bilan Patrimonial personnalisé.

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Faites confiance à Expert Invest pour la gestion de votre patrimoine familial

Gérer une famille demande énormément de temps et d’attention. Vous n’avez donc sans doute pas le temps ou l’envie de vous occuper des questions de gestion patrimoniale à la fin de la journée. Pourtant ce sont des points à ne pas négliger…

Chez Expert Invest nous sommes conscients que votre temps est précieux et que vous préférez le passer avec vos proches plutôt qu’à chercher la meilleure stratégie patrimoniale. C’est pourquoi, votre conseiller s’occupe de la gestion de votre patrimoine pour vous.

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