BILAN PATRIMONIAL
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Loi Pinel
Défiscalisation immobilière
Crédit immobilier
Micro-bénéfices non commerciaux
Imposition des dividendes
Impôts fonciersLes points forts de ce placement
Découvrez les quatre piliers stratégiques qui font de la SCPI UPÊKA une solution d’investissement résiliente et performante dans le paysage immobilier actuel :
Agilité et Opportunisme
UPÊKA profite du nouveau cycle immobilier pour acquérir des actifs à des prix décotés avec des rendements immédiats élevés.
Stratégie Tout-Terrain
La SCPI dispose d’une capacité à investir dans tous les secteurs (bureaux, commerces, logistique, éducation, santé) selon les opportunités de marché.
Diversification Pan-Européenne
Elle cible la France (30%) et la Zone Euro (70%) pour capter la croissance européenne tout en optimisant la fiscalité.
Fiscalité Attractive
Grâce à sa stratégie internationale, les revenus étrangers ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux de 17,2% et bénéficient de crédits d’impôt.
En bref
Lancée en 2023, la SCPI UPÊKA est une SCPI diversifiée gérée par Axipit Real Estate Partners. Elle vise à constituer un patrimoine immobilier locatif en France et en Europe en saisissant les opportunités nées des nouveaux cycles de marché.
Elle privilégie des actifs offrant des revenus immédiats et des potentiels de revalorisation, tout en adoptant une démarche responsable validée par le Label ISR. Sa stratégie agile lui permet de s’adapter aux évolutions des usages immobiliers pour sécuriser le rendement de ses associés.
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A qui s'adresse ce placement ?
Chiffres clés et analyse
Les points forts de ce placement
Présentation de ce produit
Détails du produit
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A qui s'adresse ce placement ?
Pour un investisseur :
Équilibré ou Dynamique
Pour un montant minimum de :
1 000 € (souscription de 5 parts minimum à 200 € l’unité).
Pour une durée de placement recommandée de :
10 ans.
Chiffres clés
5,5% à 6%
Objectif de rendement annuel (non garanti).
200 €
Prix de souscription par part.
30% / 70%
Répartition cible France / Europe.
1er jour du 4ème mois
Délai d'entrée en jouissance.
Notre analyse
Risque
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Rentabilité
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Frais
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Liquidité
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Investissement minimum
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Présentation de ce produit
Rendement de la SCPI UPÊKA
La SCPI affiche une ambition de distribution forte, capitalisant sur l’achat d’immeubles à des prix ajustés dans le contexte actuel du marché européen.
- Objectif de rendement : 5,50% à 6%.
Attention : Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Le capital et les dividendes ne sont pas garantis.
Stratégie d’investissement ciblé
UPÊKA déploie une stratégie dite « opportuniste »:
- Secteurs visés : commerces de proximité, logistique, bureaux modernes, santé et éducation.
- Cible géographique : Zone Euro pour bénéficier de cycles immobiliers variés et d’un cadre fiscal attractif.
Sélection rigoureuse : Analyse ESG systématique de chaque actif avant acquisition.
Les détails de ce produit
Caractéristiques clés
-
Prix de souscription : 200 € par part.
-
Investissement minimal : 1 000 €, soit une souscription initiale de 5 parts.
-
Délai de jouissance : Les droits aux dividendes commencent le 1er jour du 4ème mois suivant la souscription.
-
Type de capital : SCPI à capital variable, permettant des retraits compensés par de nouvelles souscriptions.
Frais de la SCPI UPÊKA
- Frais de souscription : 10% HT (soit 12% TTC) du prix de part.
- Commission de gestion : 10% HT des loyers encaissés.
- Valeur de retrait : 176 € par part.
Cadre fiscal
- Revenus fonciers étrangers : Exonérés de prélèvements sociaux (17,2%) et bénéficiant d’un mécanisme pour éviter la double imposition.
- Revenus français : Soumis au barème de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Risques du placement
- Risque de perte en capital : Le capital investi n’est pas garanti et peut varier selon l’évolution du marché immobilier.
- Risque de rendement : Les dividendes ne sont pas garantis et dépendent des loyers perçus.
- Liquidité limitée : Le rachat des parts n’est pas garanti et dépend de l’équilibre entre les demandes de retrait et les nouvelles souscriptions.
- Horizon de placement : Ce produit nécessite une durée de détention longue, recommandée pour 10 ans.
L'avis des Experts Invest
Thomas Bouard
Conseiller en Gestion de Patrimoine - DG
La SCPI UPÊKA se distingue par son agilité et son positionnement opportuniste. En arrivant sur le marché dans un nouveau cycle immobilier, elle bénéficie d’un avantage de « primo-accédant » lui permettant de saisir des actifs à des prix fortement décotés avec des rendements immédiats élevés. Sa stratégie « tout-terrain » et sa forte diversification européenne (70% hors France) en font un outil de diversification robuste, tout en offrant une optimisation fiscale très performante pour l’investisseur.
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Récompenses de ce produit
Ce produit a bénéficié de certifications et/ou de labels.
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Oui, la SCPI propose d’investir en démembrement de propriété, permettant d’optimiser la fiscalité sur une durée choisie.
La SCPI étant à capital variable, le retrait des parts est assuré par la compensation avec de nouvelles souscriptions.
Cela garantit que vos fonds soutiennent des bâtiments plus économes en énergie et mieux adaptés aux besoins sociaux, tout en visant une performance financière pérenne.
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Le cabinet Expert Invest en quelques chiffres
Créé en 2010, le cabinet
Expert Invest a plus de
12 ans d'expertise dans la gestion patrimoniale.
2000
80 000 000 d'euros
d'investissement immobilier déjà réalisé par le cabinet Expert Invest.
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M €
C'est le nombre de solutions d'épargne disponibles
au sein du cabinet
Expert Invest.
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LES OBJECTIFS DE CE PLACEMENT
- Performance élevée : Vise un objectif de rendement (non garanti) de 5,5% à 6%.
- Risque modéré : Diversification sur plusieurs typologies d'actifs et zones géographiques.
- Création d’un patrimoine : Accessible dès 1 000 € pour commencer à bâtir un capital immobilier.
- Diversification européenne : Exposition à la France et à la zone euro (Allemagne, Espagne, Pays-Bas, etc.).
- Aucune contrainte de gestion : Gestion intégrale par Axipit Real Estate Partners.
- Investissement responsable : Engagement via l'obtention du label ISR.
- Investissement long-terme : Durée de placement recommandée de 10 ans.