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Famille
Besoin d'un conseil ?Famille
Avoir une famille implique de grandes responsabilités. Chaque décision patrimoniale que vous prenez doit donc être pesée avec la plus grande attention. C’est pourquoi, Expert Invest vous aide à gérer et optimiser votre patrimoine au mieux pour mettre vos enfants et votre conjoint(e) à l’abri.
Bâtissez votre patrimoine sur un socle solide
La famille commence par le couple. Il est donc important de définir clairement le cadre juridique de votre union pour protéger du mieux possible votre conjoint(e) ainsi que vos actifs communs et personnels.
Bien sûr, tous les couples n’aspirent pas forcément au mariage ou au PACS. Une union libre ne vous garantit pas les mêmes protections qu’une union civile légalement encadrée (mariage ou PACS).
Il vous faudra donc prendre des dispositions patrimoniales complémentaires pour offrir à votre famille un cadre légal stable. Mais pas de panique, Expert Invest est là pour vous accompagner.
Assurez-vous que votre famille ne manque de rien
Votre famille est sans doute ce qu’il y a de plus précieux à vos yeux. Il est donc normal que vous cherchiez à lui offrir ce qu’il y a de mieux. Le meilleur moyen de la mettre à l’abri et de préparer l’avenir est de vous constituer un patrimoine solide. C’est pourquoi, Expert Invest vous aide à trouver les solutions patrimoniales qui vous permettront de protéger vos enfants et votre conjoint.
Anticipez les aléas de la vie
Être parent, c’est devoir faire face à de lourdes responsabilités matérielles et financières. Or, la vie est imprévisible et le moindre grain de sable pourrait mettre en péril votre équilibre familial.
Vous devez donc absolument penser à anticiper les éventuels accidents de la vie pour ne pas faire porter la charge du risque à vos proches. Mais rassurez-vous, vous n’êtes pas seul(e) pour gérer cette question délicate. Votre cabinet Expert Invest vous aide à trouver les meilleurs contrats de prévoyance pour protéger vos proches.
Réglez la répartition de vos biens
Un patrimoine familial mal géré peut être sources d’importantes discordes lorsque l’un des parents vient à disparaître.
Pour éviter les conflits ou les situations compliquées à gérer (indivision, etc.), il est préférable d’organiser au préalable la répartition du patrimoine familial.
De la sorte, le patrimoine que vous aurez réussi à constituer sera optimisé et contribuera à assurer pleinement l’avenir de vos enfants.
Une question sur votre situation ?
Chaque situation est différente. Un conseiller Expert Invest fait le point avec vous, sans engagement, et vous rappelle au plus vite.
09 72 45 87 90« * » indique les champs nécessaires
Consultez nos différents guides
Vous avez envie d’approfondir un sujet ? Vous avez besoin de conseils sur un point en particulier ? Alors les guides Expert Invest spécialement dédiés au patrimoine familial vont vous intéresser.
Vos objectifs
Trouver les meilleurs placements, gérer un héritage, faire une donation…
Quels que soient vos objectifs, Expert Invest vous accompagne pour les réaliser.
Investir et développer son patrimoine
Trouvez les meilleures solutions pour développer votre patrimoine en toute sérénité.
Constituer votre épargne
Placez votre argent dans les produits d’épargne les plus adaptés à votre situation.
Acquérir votre logement personnel
Mettez vous à l’abri en investissant dans votre résidence principale.
Défiscaliser et réduire vos impôts
Adoptez une stratégie de défiscalisation cohérente et accélérez la réalisation de vos projets.
Protéger votre famille
Mettez vos proches à l’abri en sécurisant votre patrimoine financier et immobilier.
Transmettre votre patrimoine
Préparez votre succession à l’avance pour optimiser la transmission de votre patrimoine.
Préparer votre retraite
Anticipez votre passage à la retraite pour pouvoir en profiter pleinement.
Faites confiance à Expert Invest pour la gestion de votre patrimoine familial
Gérer une famille demande énormément de temps et d’attention. Vous n’avez donc sans doute pas le temps ou l’envie de vous occuper des questions de gestion patrimoniale à la fin de la journée. Pourtant ce sont des points à ne pas négliger…
Chez Expert Invest nous sommes conscients que votre temps est précieux et que vous préférez le passer avec vos proches plutôt qu’à chercher la meilleure stratégie patrimoniale. C’est pourquoi, votre conseiller s’occupe de la gestion de votre patrimoine pour vous.
Avis de nos clients, certifiés par un organisme indépendant
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Je fixe un rdv en ligne avec un Expert, c’est gratuit et sans engagement.
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Le cabinet Expert Invest en quelques chiffres
- 2010 L'année de création du cabinet, à Toulouse.
- 80 M€ d'investissement déjà réalisés par le cabinet pour ses clients.
- 350 solutions d'épargne disponibles au sein du cabinet.
Guide offert
Les 7 leviers d'un patrimoine bien organisé
Ce qu'un conseiller regarde en premier quand il découvre une situation — et ce qu'il trouve presque à chaque fois.
- Les sept points que l'on vérifie avant toute recommandation
- Les trois oublis les plus coûteux, constatés dans la majorité des dossiers
- Comment hiérarchiser : ce qui est urgent, ce qui peut attendre
- Le calendrier d'un patrimoine, de 30 ans à la transmission
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