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Les points forts de ce placement
Le GFI France Valley Patrimoine, est un outil avantageux de diversification de son patrimoine. Il offre la possibilité d’effectuer un investissement tangible, porteur de sens, et décorrélé des marchés financiers. Il permet en outre de transmettre un patrimoine bénéficiant d’une fiscalité avantageuse.
Actif tangible
investir dans la forêt c’est investir dans un actif palpable.
Transmission facilitée
avantages fiscaux sur les droits de mutation à titre gratuit.
Investissement significatif
permettre l’essor de l’exploitation forestière.
Diversification du portefeuille
différents actifs forestiers partout en France.
Une question sur votre situation ?
Chaque situation est différente. Un conseiller Expert Invest fait le point avec vous, sans engagement, et vous rappelle au plus vite.
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En bref
Le Groupement forestier d’Investissement France Valley Patrimoine, est l’un des plus importants GFI proposés aux investisseurs. Ce groupement offre un outil de diversification de son patrimoine en proposant un grand nombre de forêts et d’essences, dans différentes régions.
De ce fait, le GFI permet de limiter les risques potentiels tels que les risques sanitaires ou encore les risques de perte en capital. Cette diversification lui permet également d’atteindre des perspectives de rendement plus élevées.
Également, cette diversification repose sur des actifs tangibles présentant de fortes qualités environnementales, décorrélé des marchés financiers.
Par ailleurs, ce groupement forestier présente un avantage considérable en termes de transmission, avec une fiscalité avantageuse.
A qui s'adresse ce placement ?
Pour un investisseur :
Prudent, équilibré, dynamique
Pour un montant minimum de :
33 150 € (pour un minimum de 150 parts à 221 € l’unité)
Pour une durée de placement recommandée de :
10 ans
Chiffres clés
75%
abattement des droits de mutation à titre gratuit
100%
exonération d’IFI
14 755
nombre d’hectares de forêts au 30/06/2023
+4.2%
de hausse du prix de part du GFI
Notre analyse
Risque
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5
Rentabilité
1
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Frais
1
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3
4
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Liquidité
1
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3
4
5
Fiscalité
1
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3
4
5
Investissement minimum
1
2
3
4
5
Présentation de ce produit
Le GFI France Valley Patrimoine : un outil de transmission
Le GFI Patrimoine est la solution de transmission d’un patrimoine à ses proches en bénéficiant d’une fiscalité avantageuse. Bénéficiez d’un abattement de 75% sur les droits de mutation à titre gratuit en cas de donation ou de succession.
L’autre avantage réside dans le fait qu’il n’existe pas de contrainte de plafonnement, de lignée ou de conservation des parts. La seule condition est l’engagement d’exploitation durable sur 30 ans par le GFI.
Également, en investissant dans un GFI, vous bénéficiez d’une exonération d’IFI sans limite de montant. La seule condition ici réside dans la détention d’au moins 10% du capital et des droits de vote du GFI.
Un investissement responsable
Un placement tangible et durable
Le GFI Patrimoine investit dans un actif tangible; la forêt, en effectuant une sélection reposant sur plusieurs critères :
- La qualité de la station forestière,
- L’expertise par un expert forestier,
- L’acquisition de forêts de capitalisation (c’est-à-dire de jeunes peuplements permettant de bénéficier d’un accroissement régulier du stock de bois), et/ou de rendement (maturité des bois),
- La diversification géographique,
- La diversification des essences et la maturité des peuplements,
- La diversification de la surface exploitable (de quelques dizaines à centaines d’hectares de forêts d’exploitation).
Un Groupement forestier d’investissement labellisé
Le GFI France Valley Patrimoine obtient le label Greenfin qui permet d’attester de la contribution du produit au financement de la transition énergétique. Ce label a été créé et soutenu par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire.
Ce label est la référence en matière de finance verte, et repose sur 3 piliers :
- Des objectifs d’investissement et de gestion : la recherche de valorisation à long terme du patrimoine forestier, le suivi des forêts et l’engagement pour une gestion durable, etc.
- Le respect des critères ESG : critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
- La mesure de l’impact environnemental du groupement : un indice carbone exprimé en tonne équivalent CO2, comme indicateur de contribution effective à la transition énergétique, et un indice carbone calculé sur la méthodologie du Label Bas Carbone adopté par le Ministère de la Transition Écologique.
L’octroi de ce label auprès du GFI France Valley Patrimoine offre des avantages aussi bien au groupement que pour les investisseurs. Le label Greenfin offre au GFI une certaine crédibilité.
Les détails de ce produit
Caractéristiques de GFI Patrimoine
- Un investissement responsable
- Un groupement labellisé Greenfin
- Un outil de transmission
- Une diversification du patrimoine
- Un actif tangible et durable
- Une valeur refuge
Frais de GFI Patrimoine
- Commission de souscription : 12% TTC
- Commission de gestion : 0.9% TTC par an
Risques de GFI Patrimoine
- Risque de perte en capital : Le capital n’est pas garanti par le groupement. Il est soumis aux évolutions et aléas du marché de la sylviculture.
- Risques d’exploitation et sur les revenus : lié à la variation de la production en qualité, en volume et en valeur.
- Risque de liquidité : le délai de revente des parts ou le prix de cession ne peut être garanti. La liquidité dépend des demandes de souscription ou d’acquisition des parts.
Cadre fiscal de GFI Patrimoine
Étant une société civile transparente fiscalement, les revenus sont imposés au niveau des associés et non du GFI. Dès lors, les associés (investisseurs) devront s’acquitter de l’impôt en fonction de leur quote part dans la société.
Pour cela, il doit être déclaré :
- Les bénéfices agricoles forfaitaires : ils sont issus de la vente de bois effectuée par le groupement forestier, mais ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.
- Les revenus fonciers : ils concernent ici les produits issus des locations de chasse et de pêche du groupement.
- Les revenus de capitaux mobiliers : revenus et plus-values réalisées lors de la cession des valeurs mobilières (OPCVM de trésorerie et compte-à-terme) détenues par le groupement.
L'avis des Experts Invest
Thomas Bouard
Conseiller en Gestion de Patrimoine - DG
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GUIDE DÉTAILLÉ sur ce produit
Récompenses de ce produit
Ce produit a bénéficié de certifications et/ou de labels.
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Vos questions → Nos réponses
Les parts d’un GFI sont financièrement plus accessibles que celles d’une forêt en direct pour des surfaces permettant l’organisation de l’exploitation.
Les dividendes n’étant pas garantis, il se peut que certaines années ces derniers ne soient pas distribués.
Les avantages fiscaux dépendent du pourcentage du GFI investi en actifs forestiers. Ce pourcentage est donc évolutif dans le temps et se retrouve alors plus avantageux une fois tous les investissements réalisés.
Le GFI est agréé par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers). Il doit donc respecter des règles strictes. L’AMF impose que l’indépendance et la gestion du groupement forestier doit être réalisée dans l’intérêt exclusif des investisseurs. Pour cela, des contrôles réguliers ont lieu.
Avis de nos clients, certifiés par un organisme indépendant
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- 80 M€ d'investissement déjà réalisés par le cabinet pour ses clients.
- 350 solutions d'épargne disponibles au sein du cabinet.
Les objectifs de ce placement
- Performance
- Marché dynamique
- Actifs tangibles
- Investissement à long-terme
- Diversification du patrimoine
- Respect de l’environnement
- Label Greenfin
- Transmission facilitée
- Valeur refuge