Le bilan global reste la solution optimale pour maîtriser et améliorer chacune des facettes de votre patrimoine.
Le bilan global sera utile pour :
- Augmenter votre pouvoir d'achatRéduire fortement votre impôt privé (impôt sur le revenu, ISF)
- Réduire fortement votre impôt professionnel (Impôt sur les Sociétés)
- Vous protéger, ainsi que votre famille (contrat de mariage, donations, société familiale, assurance-vie…)
- Améliorer les performances de votre patrimoine (étude de rentabilité de votre patrimoine)
- Dynamiser votre épargne et votre pouvoir d'achat
- Connaître le montant de votre retraite et prévoir un maintien de vos revenus
- Préparer votre succession
- Etre accompagné pour toutes vos interrogations patrimoniales (impôts, investissements…)
Vous accédez à l'expertise de véritables ingénieurs patrimoniaux :
- Diplômés d'un Master 2 en Ingénierie du patrimoine
- Accrédités à l'exercice de cette profession dans sa globalité
- Maîtrisant l'ensemble de vos problématiques patrimoniales (juridique, fiscalité, immobilier, finance, social, professionnel)
Notre bilan global comprend une analyse et une stratégie d'optimisation de :
- Votre situation juridique (votre situation matrimoniale et familiale...)
- Votre patrimoine privé (vos placements immobiliers et financiers, votre passif...)
- Votre patrimoine professionnel (votre mode d'exercice, trésorerie, local professionnel...)
- Votre situation budgétaire et fiscale privée (vos revenus, votre IR, votre ISF, vos taxes locales...) et professionnelle (BNC, BIC, salaires, dividendes, compte courant d'associé...)
- Votre situation prévoyance et retraite (bilan de carrière, droits lors de votre retraite, votre niveau de prestations et de charges y afférant)
- Votre situation successorale (conséquences patrimoniales, juridiques et fiscales d'un décès)
Prix de votre Bilan Patrimonial Global : 900 € TTC
Vous trouverez ci-dessous la lettre de mission et document d'entrée en relation de votre bilan patrimonial global.
Vous devez OBLIGATOIREMENT télécharger ce document, le remplir, l'imprimer et nous le renvoyer en double exemplaires, notre prestation ne pourrait commencer avant que nous ayons reçu votre lettre de mission signée.
Chaque fichier (PDF) peut être rempli directement avec votre ordinateur, vous avez la possibilité d'imprimer le document simplement après l'avoir rempli. Il ne reste plus alors qu'à le signer et nous le renvoyer.
Cliquez-ici pour télécharger le document et activer la commande.
