Testament et succession

En prévoyant un testament, le testateur a pu gratifier certaines personnes : les légataires. Ces derniers vont être confrontés aux héritiers réservataires pour le partage de la succession.

En outre, s'il existe des personnes qui ont reçu des donations du vivant du donateur, ces derniers seront également confrontés aux héritiers.

Les conséquences se situent principalement au niveau des mécanismes du rapportet de la réduction.

Les étapes de la transmission sont décrites dans la partie succession.

Les legs (transmissions prévues dans les testaments) ne sont en principe pas rapportables, contrairement aux donations. Mais le donateur / testateur a pu prévoir le contraire.

Au niveau de la réduction : si l'ensemble des donations et du testament dépassent la quotité disponible, c'est-à-dire la part de patrimoine que le défunt a pu transmettre librement, la réduction va s'appliquer :

La réduction s'applique dans un premier temps aux legs, proportionnellement pour chaque légataire.

Si cela ne suffit pas à constituer les droits des héritiers réservataires, les donations sont réduites à leur tour, de la plus récente à la moins récente.

Un cas particulier : les institutions contractuelles (c'est-à-dire les donations au dernier vivant, ou encore donations entre époux de biens à venir), qui sont réduit en même temps que les legs, car prennent effet au même moment (c'est-à-dire au décès du donateur, et c'est une exception à l'interdiction de base de donner des biens futurs).

Une fois que les droits des héritiers réservataires sont constitués, le reste revient aux personnes que le défunt a désignées (les légataires). Ainsi, un héritier réservataire peut très bien avoir sa part de réserve et la quotité disponible.

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