Notre démarche
- Rendre accessible à tous le conseil en gestion de patrimoine en le simplifiant
- Démocratiser le langage juridique et technique pour une approche simple et plus compréhensible de la loi
- Diminuer les coûts pour que tous les internautes soient concernés par un service de conseil en gestion de patrimoine
- Utilisation des moyens de communications souples, simples d'utilisation et non contraignants
Pour ce faire, www.expert-invest.fr s'organise autour de deux grands axes :
Vous vous laissez guider : les box Expert-Invest
Expert-Invest a créé ses box, investissements « tout compris » et accessibles à partir de faibles montants.
Il s'agit de révolutionner la conception de l'investissement ! Vous ne vous occupez plus de rien, vous sélectionnez simplement votre placement idéal selon notre offre, et ceci depuis chez vous !
Les box contiennent les derniers placements les plus performants, ainsi que l'ensemble des prestations utiles à un investissement réussi et suivi dans la durée.
Vous choisissez l'indépendance
Expert-invest propose d'accéder à tout un ensemble d'informations et placements. Vous pouvez ainsi vous forger votre propre opinion sur les investissements proposés, et maîtriser l'ensemble des règles qui s'appliquent.
Les conseillers Expert-Invest sont cependant toujours disponibles pour répondre à vos interrogations, par téléphone, mail, visio-conférence ou tchat.
- Pour vous guider, Expert-Invest vous propose d'accéder à son module d'aide à l'investissement, destiné à vous conseiller le placement idéal selon votre profil d'investisseur, votre situation patrimoniale et vos objectifs.
- Il vous propose également d'accéder aux différents pôles de son site internet :
Pôle "Tout comprendre"
Il vous permet de disposer en permanence et gratuitement de renseignements complets sur tous les domaines se rapportant à votre patrimoine :
- Information permanente par le biais d'internet
- Information accessible à tous car gratuite
- Information compréhensible par le plus grand nombre grâce à une rédaction simple, réalisée par les conseillers d'Expert-Invest
- Information globale, relative à tous les domaines de la gestion de patrimoine
- Information actualisée en fonction des réformes et nouveautés
Pôle "Votre bilan patrimonial"
Apporter une vision professionnelle, une analyse détaillée et des conseils argumentés à votre situation patrimoniale.
- Conseils adaptés : Bilans patrimoniaux différenciés pour s'adapter à vos besoins
- Conseils personnalisés : critique argumentée des points positifs et négatifs, proposition détaillée et personnalisée d'une stratégie patrimoniale destinée à optimiser votre situation en fonction de votre profil et de vos objectifs
- Conseils indépendants : Expert-Invest n'appartient à aucun réseau bancaire ni d'assurance, et a choisi selon ses convictions ses partenaires. Aucune obligation de résultats ne leur étant dû, Expert-Invest est totalement indépendant lorsqu'il propose ses solutions d'investissement et privilégie ainsi constamment l'intérêt de ses clients
- Conseils partagés : parce qu'indépendance ne signifie pas individualisme, Expert-Invest s'entoure de professionnels du chiffre, du droit, de la finance, pour améliorer sans cesse ses compétences et la qualité de ses services
Pôles relatifs aux placements : "Investir dans l'immobilier", "Investir en assurance-vie" et
"Epargne et placements"
Expert-Invest vous conseille et accompagne dans vos problématiques et stratégies d'investissement.
- Placement sélectionné : tous les placements proposés par Expert-Invest répondent à des critères objectifs de choix garantissant la qualité patrimoniale du produit, le sérieux du fournisseur et/ou gestionnaire
- Placement personnalisé : tous les placements proposés par Expert-Invest peuvent s'intégrer dans une stratégie patrimoniale qui vous est dédiée. De plus, lorsque l'investissement nécessitera une allocation d'actifs, cette dernière fera l'objet d'une attention toute particulière tenant compte de votre profil, de vos attentes et objectifs
- Accompagnement dans le choix : Expert-Invest vous guide et vous conseilledans vos choix et dans la mise en place de votre investissement
- Suivi dans la durée : si vous accordez votre confiance à Expert-Invest en investissant par son intermédiaire, vous bénéficiez d'un accès sécurisé au club Expert-Invest, dans lequel vous trouverez de nombreux avantages, dont la situation de l'ensemble de vos placements et un conseiller dédié que vous pourrez solliciter pour toute question et/ou modifications de vos investissements.
Pôle "Solutions professionnelles"
Parce que les besoins d'un travailleur indépendant, d'un chef d'entreprise, d'une société ne sont pas les mêmes que les besoins des particuliers, nous leur avons dédié un espace complet.
Des produits et conseils adaptés permettront de bâtir une relation durable de collaboration.
