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Module DECISIO

  • Disposez vous d'un capital ?
    Oui Non
  • Disposez-vous d'une capacité d'épargne mensuelle ?
    Oui Non
  • Envisagez vous d'emprunter pour votre investissement ?
    Oui Non
  • Quelle est la durée de votre investissement ?
    • 0 an
    • 3 ans
    • 8 ans
    • 15 ans
    • + de 15 ans
  • Quels sont vos objectifs principaux ?(maximum 3 choix)
    • Je souhaite réduire mon impôt sur le revenu
    • Je souhaite réduire mon ISF
    • Je souhaite constituer et/ou valoriser un capital
    • Je souhaite diversifier mon patrimoine
    • Je souhaite optimiser la transmission de mon patrimoine
    • Je souhaite préparer ma retraite
    • Je souhaite obtenir une rentabilité garantie
    • Je souhaite placer des liquidités mais garder une totale disponibilité
  • Votre profil d'investisseur :
    • Prudent
    • Modéré
    • Offensif
  • Vos connaissances en marché financier :
    • Faible
    • Moyen
    • Elevé
  • Vos connaissances en immobilier :
    • Faible
    • Moyen
    • Elevé
  • Etes-vous ?
    • Salarié
    • Travailleur Non salarié
      (indépendant, gérant de SARL/EURL, etc.)
  • Quel est le montant de votre impôt sur le revenu ?
    • Moins de 500€
    • Entre 500€ et 1 500€
    • Entre 1 500€ et 2 500€
    • Entre 2 500€ et 10 000€
    • Entre 10 000€ et 20 000€
    • Plus de 20 000€
  • Quelle est votre tranche d'imposition ?
    • 5,5%
    • 14%
    • 30%
    • 41%
    • Je ne sais pas
  • Etes-vous redevable de l'ISF ?
    • Oui
    • Non
  • En cas de décès, votre patrimoine serait-il taxable au titre des droits de succession ?
    • Oui
    • Non
    • Je ne sais pas
  • Avez-vous des liquidités ?
    • Oui
    • Non
  • Avez-vous de l'immobilier locatif ?
    • Oui
    • Non
  • Si oui, vos revenus locatifs sont-ils supérieurs à vos charges ?
    • Oui
    • Non
  • Avez-vous déjà un ou plusieurs contrats d'assurance-vie ?
    • Oui
    • Non
  • Accepteriez-vous de transformer un capital en rente à vie uniquement ?
    • Oui
    • Non
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